2026/08/06 10:00
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2026/08/05 17:45
2026/08/04 11:20
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週次営業定例 ─ 第3四半期振り返り
26:411:23:14
文字起こし
田
田中 部長00:00
では始めましょう。今日はQ3の振り返りと、Q4に向けての方針を話し合いたいと思います。まず山田さん、今月の数字を共有してもらえますか。
山
山田 太郎00:14
はい、今月の新規獲得は8件で、目標の12件に対して67%の達成率です。主な遅延の原因は、大型案件3件の決裁が来月にずれ込んだことです。パイプライン自体は潤沢で、来月に集中している状況です。
田
田中 部長00:32
なるほど。鈴木さんのエリアはどうですか？
鈴
鈴木 花子00:38
私のエリアは10件で目標比83%です。中堅企業へのアプローチを強化した結果、件数は増えていますが、1件あたりの単価が下がっているのが課題です。Q4はエンタープライズにシフトしたいと考えています。
田
田中 部長01:02
Q4に向けてリソースを再配置したいと思います。山田さんには引き続き大型案件を優先してもらい、鈴木さんにはエンタープライズ開拓を担当してもらう形で進めませんか。各自の担当領域を見直して、来週の定例までに調整案を持ち寄ってください。
山
山田 太郎01:28
了解しました。大型3社については今週中に意思決定者との面談をセットします。合わせてQ4のパイプライン予測もまとめます。
要約
Q3の営業実績を振り返り、新規獲得の遅延原因を分析。大型案件3件の決裁ずれ込みが主因で、パイプラインは良好。Q4に向けてリソース再配置を決定し、山田氏は大型案件、鈴木氏はエンタープライズ開拓を担当する方針で合意した。
AIアドバイス
1
大型3案件は来月集中しており、決裁者との関係構築を今週中に強化することが最優先です。
2
鈴木さんは件数は達成傾向にあるため、単価改善のため意思決定者へのリーチを早める提案が効果的です。
3
Q4パイプラインが来月偏在しているため、8月後半の早期クローズを促す動きが月次目標の安定につながります。
アクションアイテム
6- ✓大型3案件の意思決定者面談を今週中にセット（山田）
- Q4パイプライン予測まとめ（山田・来週定例まで）
- 担当領域調整案を作成（全員・来週定例まで）
- エンタープライズターゲットリストの作成（鈴木）
- ◇◇商社への提案資料送付（山田・今週金曜まで）
- 次回定例のアジェンダ作成（田中）
キーワード
Q4方針リソース再配置大型案件エンタープライズ単価改善パイプライン決裁者
2026年8月
日
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31
2026年8月6日（水）の記録
録音 3件 ／ 合計 2時間36分
3
録音件数
2:36
合計時間
12
アクション
4,241
文字数
本日の録音
10:00
週次営業定例 ─ 第3四半期振り返り
Q4に向けてリソースを再配置することで合意。大型3案件の決裁は来月に集中。山田氏は大型案件、鈴木氏はエンタープライズ開拓を担当。
1:23
14:32
架電記録 ─ 株式会社〇〇 田中様
製品デモを来週木曜14時に実施。事前に提案資料を送付する必要あり。価格についての懸念が示された。
0:18
16:05
社内ブリーフィング ─ 新製品ロードマップ
来Q以降の新製品ラインナップの概要共有。AI機能拡充とUIリニューアルが主なアップデート内容。
0:55
🎙️ 本月録音件数（全社）
1,284
▲ 18% 先月比
✅ アクション完了率
74%
▲ 6pt 先月比
💡 平均アドバイス活用率
61%
▼ 3pt 先月比
🏆 KPI達成率（平均）
82%
▲ 4pt 先月比
社員別 KPI達成状況
全員を見る →| 社員 | KPI達成率 | 録音件数 | アクション完了 | トレンド |
|---|---|---|---|---|
山 山田 太郎 営業部 |
42件 | 88% | ↑ 上昇 | |
鈴 鈴木 花子 営業部 |
38件 | 79% | → 横ばい | |
佐 佐藤 次郎 営業部 |
29件 | 61% | ↓ 低下 | |
高 高橋 美咲 CS部 |
51件 | 93% | ↑ 上昇 | |
中 中村 健一 CS部 |
22件 | 48% | ↓ 低下 |
部署別 達成率
営業部（12名）82%
CS部（8名）78%
マーケ部（5名）65%
企画部（4名）71%
要注目アラート
3中村 健一（CS部）のKPI達成率が2ヶ月連続で低下しています
佐藤 次郎（営業部）のアクション完了率が前月より12pt低下
高橋 美咲（CS部）が今月KPI達成率95%を記録
KPI設定（営業部）
編集 →月間新規獲得件数編集
8
実績
/
12
目標
67%
商談ロール実施率編集
74
実績%
/
80
目標%
74%
フォローアップ完了率編集
88
実績%
/
90
目標%
88%
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全社員 KPI達成状況（今月）
| 社員 | KPI達成率 | 録音件数 | アクション完了 | アドバイス活用 | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|
高 高橋 美咲 CS部 | 51件 | 93% | 89% | ↑ 上昇 | |
山 山田 太郎 営業部 | 42件 | 88% | 82% | ↑ 上昇 | |
鈴 鈴木 花子 営業部 | 38件 | 79% | 71% | → 横ばい | |
佐 佐藤 次郎 営業部 | 29件 | 61% | 58% | ↓ 低下 | |
木 木村 誠 マーケ部 | 33件 | 68% | 61% | ↑ 上昇 | |
中 中村 健一 CS部 | 22件 | 48% | 42% | ↓ 低下 |
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KPI設定 ─ 営業部
＋ KPIを追加KPI名
目標値
対象期間
適用対象
設定済みKPI一覧
月間新規獲得件数削除
目標: 12件 ／ 月次 ／ 営業部全員
商談ロール実施率削除
目標: 80% ／ 月次 ／ 営業部全員
フォローアップ完了率削除
目標: 90% ／ 月次 ／ 営業部全員
顧客満足度スコア削除
目標: 4.2点 ／ 月次 ／ CS部全員