2026/08/06 10:00
2026/08/06 14:32
2026/08/05 15:00
2026/08/05 17:45
2026/08/04 11:20
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週次営業定例 ─ 第3四半期振り返り
26:411:23:14
文字起こし
田
田中 部長00:00
では始めましょう。今日はQ3の振り返りと、Q4に向けての方針を話し合いたいと思います。まず山田さん、今月の数字を共有してもらえますか。
山
山田 太郎00:14
はい、今月の新規獲得は8件で、目標の12件に対して67%の達成率です。主な遅延の原因は、大型案件3件の決裁が来月にずれ込んだことです。パイプライン自体は潤沢で、来月に集中している状況です。
田
田中 部長00:32
なるほど。鈴木さんのエリアはどうですか？
鈴
鈴木 花子00:38
私のエリアは10件で目標比83%です。中堅企業へのアプローチを強化した結果、件数は増えていますが、1件あたりの単価が下がっているのが課題です。Q4はエンタープライズにシフトしたいと考えています。
田
田中 部長01:02
Q4に向けてリソースを再配置したいと思います。山田さんには引き続き大型案件を優先してもらい、鈴木さんにはエンタープライズ開拓を担当してもらう形で進めませんか。各自の担当領域を見直して、来週の定例までに調整案を持ち寄ってください。
山
山田 太郎01:28
了解しました。大型3社については今週中に意思決定者との面談をセットします。合わせてQ4のパイプライン予測もまとめます。
要約
Q3の営業実績を振り返り、新規獲得の遅延原因を分析。大型案件3件の決裁ずれ込みが主因で、パイプラインは良好。Q4に向けてリソース再配置を決定し、山田氏は大型案件、鈴木氏はエンタープライズ開拓を担当する方針で合意した。
AIアドバイス
1
大型3案件は来月集中しており、決裁者との関係構築を今週中に強化することが最優先です。
役に立ちましたか？
2
鈴木さんは件数は達成傾向にあるため、単価改善のため意思決定者へのリーチを早める提案が効果的です。
役に立ちましたか？
3
Q4パイプラインが来月偏在しているため、8月後半の早期クローズを促す動きが月次目標の安定につながります。
役に立ちましたか？
このアドバイスセットの総合評価
★
★
★
★
☆
評価はAIの学習・精度改善に活用されます
アクションアイテム
6- ✓大型3案件の意思決定者面談を今週中にセット（山田）
- Q4パイプライン予測まとめ（山田・来週定例まで）
- 担当領域調整案を作成（全員・来週定例まで）
- エンタープライズターゲットリストの作成（鈴木）
- ◇◇商社への提案資料送付（山田・今週金曜まで）
- 次回定例のアジェンダ作成（田中）
キーワード
Q4方針リソース再配置大型案件エンタープライズ単価改善パイプライン決裁者
2026年8月
日
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30
31
2026年8月6日（水）の記録
録音 3件 ／ 合計 2時間36分
3
録音件数
2:36
合計時間
12
アクション
4,241
文字数
本日の録音
10:00
週次営業定例 ─ 第3四半期振り返り
Q4に向けてリソースを再配置することで合意。大型3案件の決裁は来月に集中。山田氏は大型案件、鈴木氏はエンタープライズ開拓を担当。
1:23
14:32
架電記録 ─ 株式会社〇〇 田中様
製品デモを来週木曜14時に実施。事前に提案資料を送付する必要あり。価格についての懸念が示された。
0:18
16:05
社内ブリーフィング ─ 新製品ロードマップ
来Q以降の新製品ラインナップの概要共有。AI機能拡充とUIリニューアルが主なアップデート内容。
0:55
本月録音件数（全社）
1,284
▲ 18% 先月比
アクション完了率
74%
▲ 6pt 先月比
平均アドバイス活用率
61%
▼ 3pt 先月比
KPI達成率（平均）
82%
▲ 4pt 先月比
録音活動トレンド（過去14日）
棒グラフは全社録音件数
7/24252627282930318/12345今日
部署別 KPI達成率
詳細 →営業部（12名）
84%
▲ 5pt
CS部（9名）
91%
▲ 2pt
マーケ部（8名）
71%
▼ 2pt
社員別 KPI達成状況
全員を見る →| 社員 | KPI達成率 | 録音件数 | アクション完了 | トレンド |
|---|---|---|---|---|
山 山田 太郎 営業部 |
42件 | 88% | ↑ 上昇 | |
鈴 鈴木 花子 営業部 |
38件 | 79% | → 横ばい | |
佐 佐藤 次郎 営業部 |
29件 | 61% | ↓ 低下 | |
高 高橋 美咲 CS部 |
51件 | 93% | ↑ 上昇 | |
中 中村 健一 CS部 |
22件 | 48% | ↓ 低下 |
部署別 達成率
営業部（12名）82%
CS部（8名）78%
マーケ部（5名）65%
企画部（4名）71%
要注目アラート
3中村 健一（CS部）のKPI達成率が2ヶ月連続で低下しています
佐藤 次郎（営業部）のアクション完了率が前月より12pt低下
高橋 美咲（CS部）が今月KPI達成率95%を記録
KPI設定（営業部）
編集 →月間新規獲得件数編集
8
実績
/
12
目標
67%
商談ロール実施率編集
74
実績%
/
80
目標%
74%
フォローアップ完了率編集
88
実績%
/
90
目標%
88%
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全社員 KPI達成状況（今月）
クリックで個人詳細を確認| 社員 | KPI達成率 | 録音件数 | アクション完了 | アドバイス活用 | トレンド | |
|---|---|---|---|---|---|---|
高 高橋 美咲 CS部 |
51件 | 93% | 89% | ↑ 上昇 | 詳細 › | |
山 山田 太郎 営業部 |
42件 | 88% | 82% | ↑ 上昇 | 詳細 › | |
鈴 鈴木 花子 営業部 |
38件 | 79% | 71% | → 横ばい | 詳細 › | |
佐 佐藤 次郎 営業部 |
29件 | 61% | 58% | ↓ 低下 | 詳細 › | |
木 木村 誠 マーケ部 |
33件 | 68% | 61% | ↑ 上昇 | 詳細 › | |
中 中村 健一 CS部 |
22件 | 48% | 42% | ↓ 低下 | 詳細 › |
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営業部 ── 個人別KPI
山田 太郎92%
鈴木 花子83%
佐藤 次郎67%
CS部 ── 個人別KPI
高橋 美咲95%
中村 健一54%
マーケ部 ── 個人別KPI
木村 誠71%
表示項目の管理（業界別プリセット）
月間新規獲得件数数値⠿
商談ロール実施率率⠿
フォローアップ完了率率⠿
アドバイス活用率率⠿
顧客満足度スコア（NPS）スコア⠿
平均録音時間数値⠿
対応件数（コール数）数値⠿
KPI設定 ─ 営業部
＋ KPIを追加KPI名
目標値
対象期間
適用対象
設定済みKPI一覧
月間新規獲得件数削除
目標: 12件 ／ 月次 ／ 営業部全員
商談ロール実施率削除
目標: 80% ／ 月次 ／ 営業部全員
フォローアップ完了率削除
目標: 90% ／ 月次 ／ 営業部全員
顧客満足度スコア削除
目標: 4.2点 ／ 月次 ／ CS部全員
録音
常時記録
›
文字起こし・要約
AI解析
›
文脈蓄積
パーソナライズ学習
›
アドバイス生成
個人最適化
›
フィードバック
品質評価
›
精度改善
継続学習
🎯 あなたの役割・傾向
大型案件担当の営業職。意思決定者へのアクセスを重視する傾向があり、エンタープライズ開拓に強みを持つ。
大型案件エンタープライズ意思決定者対応
📌 よく出るキーワード
予算決裁パイプライン提案資料フォローアップQ4クローズ
📈 改善傾向（直近30日）
クロージングの話題が増加。意思決定者との面談を平均2.3回/週設定しており、Q3より22%向上。
アクション完了率 ▲12pt⚠️ 課題・改善ポイント
単価の低い中堅案件に時間を取られている傾向あり。エンタープライズへの集中度を上げることを推奨。
単価改善が必要最近のアドバイス履歴
過去14日8/6
10:23
10:23
大型3案件は来月集中。決裁者との関係強化を今週中に着手することが最優先。活用済み
★★★★★
8/5
16:12
16:12
鈴木さんの単価改善には意思決定者への早期リーチが有効。担当を整理して優先度を絞る。活用済み
★★★★☆
8/4
14:05
14:05
Q4パイプラインが月末偏在。8月後半の早期クローズ活動で月次目標を安定させる。未対応
★★★☆☆
8/1
11:44
11:44
◇◇商社との商談では価格への懸念が強い。ROIを具体的な数字で提示することで解消できる可能性が高い。活用済み
★★★★★
アドバイス活用率の推移
7月第1週72%
7月第2週76%
7月第3週68%
7月第4週80%
8月（今月）82%
評価が高いアドバイスは同様の状況で優先的に提案されます
キーワードクラウド（過去30日）
クリックで絞り込み
予算
決裁
パイプライン
エンタープライズ
フォローアップ
提案資料
Q4
クロージング
意思決定者
大型案件
NDA
デモ
契約書
ROI
上長承認
単価
導入事例
キーワードで録音を検索
週次営業定例 ─ 第3四半期振り返り
2026/08/06 10:00 ／ 1時間23分
…大型案件3件の決裁が来月にずれ込んだことが主因。パイプラインは潤沢…
架電記録 ─ 株式会社〇〇 田中様
2026/08/06 14:32 ／ 18分
予算への懸念が示された。来週のデモに向けて提案資料を送付…
商談記録 ─ △△商社 佐藤様
2026/08/04 15:20 ／ 52分
ROIを軸にした説明が有効。決裁は来月上旬の取締役会で行われる予定…
頻出キーワード TOP10
1予算38回
2決裁32回
3パイプライン27回
4エンタープライズ24回
5フォローアップ21回
6Q419回
7提案資料17回
8意思決定者14回
9クロージング12回
10ROI10回
キーワードトレンド
予算▲ 28% 増加傾向
Q4▲ 15% 増加傾向
クロージング安定
録音設定
自動録音
デバイス接続時に自動で録音を開始する
無音時の録音停止
60秒間無音が続いた場合に一時停止する
録音品質
高品質ほど文字起こし精度が向上する
録音データの保持期間
期間経過後は自動で削除される
録音除外時間帯
指定した時間帯は録音しない（例: 22:00〜7:00）
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山
山田 太郎
営業部
yamada@example.com
92%
KPI達成率
42件
今月録音
88%
アクション完了
82%
アドバイス活用
↑ 上昇
トレンド
週別KPI推移（直近8週）
6/96/166/236/307/77/147/21今月
最近の録音（今月）
8/6
週次営業定例 ─ Q3振り返り
Q4リソース再配置を決定。大型3案件を優先。
1:23
8/5
商談記録 ─ △△商社 佐藤様
ROI提示が有効。来月上旬に決裁予定。
0:52
8/4
架電記録 ─ 〇〇工業 田中様
価格懸念あり。デモ日程を来週に設定。
0:18
AI分析インサイト
強み意思決定者へのリーチが早く、商談サイクルが短い。大型案件のクローズ率が部内最高水準。
強みアクションアイテムの実行精度が高く、フォローアップのタイムリネスが優れている。
改善中堅案件への対応時間が長く、エンタープライズへの集中度が下がっている週がある。
改善録音の発話量が他メンバーより少ない傾向あり。ヒアリングは十分だが、仮説共有を増やすと提案精度が上がる可能性。
進行中アクション
◇◇商社への提案資料送付（今週金曜）
✓
大型案件3社の意思決定者面談セット
Q4パイプライン予測まとめ（来週定例まで）
要対応アラート
3中村 健一（CS部） のKPI達成率が2ヶ月連続で低下
佐藤 次郎（営業部） のアクション完了率が前月より12pt低下
マーケ部 の今月KPI達成率が全部署最低（71%）
好事例・通知
高橋 美咲（CS部） が今月KPI達成率95%を記録
全社のアクション完了率が先月比 ▲6pt 改善
今月の全社録音件数が 1,284件（先月比 ▲18%）
アラート設定
KPI達成率の低下検知
前月比 ▼10pt以上で通知
録音件数の急減検知
週平均の50%以下で通知
好事例の自動通知
KPI 90%超えで管理者に通知
メール通知
admin@example.com に送信
アラート履歴
8/5 — 佐藤 次郎 アクション低下検知
対応済み：1on1ミーティングを設定
7/28 — 中村 健一 KPI連続低下
対応中：コーチングセッション実施予定
7/20 — 高橋 美咲 好事例通知
共有済み：チームMTGで横展開
法人情報
法人名
業界
従業員規模
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